Servizi per documenti, conformità e processi aziendali
Dataexpert lavora su due fronti: la catena documentale, dal dato grezzo al documento consegnato e conservato, e i processi aziendali, che analizza, ridisegna e automatizza anche con l'AI. L'offerta comprende quattro aree di servizio e la piattaforma proprietaria Pflow, per banche e assicurazioni e, con lo stesso metodo, per pubblica amministrazione, telco, utility e aziende. Dataexpert è un fornitore DORA compliant: adotta e rispetta i principi DORA nei servizi che eroga.
In breve
- Tre aree coprono la catena documentale: l'accessibilità per rendere i documenti leggibili da tutti, il CCM per produrre, la Business Communication per scrivere e inviare.
- Process AI Innovation riguarda i processi aziendali nel loro insieme, non solo i documenti.
- DORA non è un servizio in più ma il modo in cui lavoriamo: siamo un fornitore DORA compliant, con processi documentati per la vigilanza.
- Pflow è la piattaforma SaaS proprietaria per la governance e il monitoraggio dei dati, con il tracciamento della movimentazione di documenti, plichi e pacchi.
- Siamo platform agnostic: lavoriamo su Quadient Inspire, ISIS Papyrus, Crawford Technologies e Compart, senza vendere licenze di una piattaforma CCM nostra.
- Ogni area ha fasi di lavoro con deliverable, indicatori da rilevare prima e dopo e riferimenti normativi, in sistemi di gestione certificati ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 e ISO 45001.
Quale servizio vi serve
Il modo più rapido per orientarsi è partire dal problema. Per ogni situazione trovate il servizio di riferimento e il primo passo concreto.
- I PDF per i clienti non sono letti dai lettori di schermo
- Documenti e PDF accessibili
- Primo passo: verifica di un documento campione.
- Processi manuali, arretrati o progetti di AI fermi al pilota
- Process AI Innovation
- Primo passo: assessment e roadmap con priorità.
- Troppi modelli di documento: ogni modifica è lenta e costosa
- Customer Communication Management
- Primo passo: inventario di modelli e flussi.
- La piattaforma CCM va cambiata o portata in cloud
- Migrazione della piattaforma CCM
- Primo passo: scenari di migrazione e test di confronto.
- Le comunicazioni sono difficili da capire e nessuno le governa
- Business Communication
- Primo passo: mappa delle comunicazioni e report di leggibilità.
- Bisogna provare cosa è stato inviato, a chi e quando
- Prova di invio
- Primo passo: verifica di canali e registri.
- Plichi e pacchi da seguire tra sedi, archivi e corrieri
- Pflow
- Primo passo: presentazione della piattaforma.
Documenti e PDF accessibili (PDF/UA)
Rendiamo accessibili estratti conto, contabili, polizze e bollette in PDF/UA (ISO 14289), lo standard che permette a un lettore di schermo di leggere il documento nell'ordine giusto, con titoli, tabelle e immagini descritti. Interveniamo sulla catena di produzione, senza ritocchi manuali, e verifichiamo ogni modello con test automatici e con persone che usano tecnologie assistive. Per un importante cliente bancario generiamo circa 324.000 documenti accessibili al mese, su 105 modelli.
A chi serve
Alle banche e agli altri soggetti obbligati dall'European Accessibility Act (D.Lgs. 82/2022), che dal 28 giugno 2025 riguarda i servizi bancari per i consumatori, documenti elettronici compresi. Alle assicurazioni e alle pubbliche amministrazioni che devono capire quali regole valgono per i loro documenti, tra EAA e Legge Stanca.
Cosa ricevete
- Report di verifica con gli errori per modello e le priorità.
- Piano di adeguamento con priorità e costi.
- Modelli adeguati ed esiti di validazione per modello.
- Report mensile e prove di conformità aggiornate.
Approfondimenti
- Che cos'è un PDF/UA
- Obblighi EAA per le banche
- PDF/A-2a per le banche
- Come rendere accessibili gli estratti conto
- Formati alternativi accessibili
- Rimediazione dei PDF statici e transazionali
- Caso: 324.000 documenti accessibili al mese
- Polizze e documenti assicurativi accessibili
- Dichiarazione di accessibilità AgID
Process AI Innovation
Analizziamo, ridisegniamo e automatizziamo i processi aziendali, usando l'intelligenza artificiale dove serve davvero: back office, onboarding, gestione delle pratiche, controlli, compliance e customer service. Prima si semplifica il processo, poi si automatizza, e si passa in produzione solo se i numeri lo giustificano, con una persona responsabile di ogni passaggio. Teniamo conto dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689) e trattiamo l'AI fornita da terzi come servizio ICT soggetto a DORA.
A chi serve
A chi ha processi lenti, passaggi manuali tra sistemi diversi e arretrati nei picchi di lavoro, e a chi ha sperimentazioni di AI che non arrivano in produzione. La gestione documentale è uno dei casi d'uso, non l'unico.
Cosa ricevete
- Esito dell'assessment e roadmap con priorità.
- Mappa del processo e valori di partenza degli indicatori.
- Confronto dei risultati del pilota e classificazione AI Act proposta.
- Procedure operative, responsabili e report periodico.
Customer Communication Management per banche e assicurazioni
Progettiamo, produciamo e consegniamo i documenti destinati ai clienti: estratti conto, contabili, rendiconti, polizze, contratti e lettere. Prendiamo in carico l'intera catena, dai dati ai modelli, dalla composizione al controllo qualità, fino alla consegna su carta, PDF, email, home banking e app. Il servizio è erogato sulla piattaforma che avete già o su quella che conviene adottare.
A chi serve
A banche e assicurazioni con documenti transazionali e regolamentati ad alto volume, a chi ha una catena cresciuta in anni di prodotti nuovi, fusioni e adeguamenti normativi, e a chi deve scegliere o migrare una piattaforma CCM.
Cosa ricevete
- Inventario dei modelli, mappa dei flussi e valori di partenza.
- Modelli collaudati, con report dei test di confronto.
- Cruscotto di produzione e report periodici sui livelli di servizio.
Business Communication
Rendiamo chiare, coerenti e tracciabili le comunicazioni con cui informate i clienti o chiedete loro un'azione: variazioni di condizioni, solleciti, avvisi normativi, comunicazioni periodiche. Riscriviamo i testi in linguaggio chiaro con indici misurabili (Gulpease, livello B2), governiamo modelli e approvazioni, inviamo su carta, PEC, email, area riservata e app e conserviamo la prova di ogni invio.
A chi serve
A chi ha comunicazioni che nascono in uffici diversi, con strumenti diversi e senza un responsabile unico, a chi passa dal cartaceo al digitale nel rispetto di consenso e supporto durevole, e a chi deve dimostrare cosa è stato inviato, a chi e quando.
Cosa ricevete
- Report di leggibilità e testi prima e dopo, con le misure.
- Libreria di clausole, matrice delle approvazioni e regole di versione.
- Registro di lotto e report degli esiti per ogni invio.
Un fornitore ICT DORA compliant
Non è un servizio: è il modo in cui lavoriamo. Dataexpert adotta e rispetta i principi di DORA (Reg. UE 2022/2554) ed è un fornitore ICT DORA compliant per banche e assicurazioni: contratto allineato all'art. 30, dati per il registro, continuità, incidenti, sub-fornitori e piano di uscita fanno parte di ogni servizio. DORA si applica dal 17 gennaio 2025, in Italia con il D.Lgs. 23/2025, e chiede a banche e assicurazioni di controllare i rischi ICT, compresi quelli dei fornitori.
Perché conta per banche e assicurazioni
Banche e assicurazioni restano responsabili del rischio ICT anche quando affidano un servizio a un fornitore. Un servizio documentale rientra in DORA per la parte digitale erogata in modo continuativo, come composizione elettronica, pubblicazione su home banking e conservazione. La valutazione spetta alla banca: scegliere un fornitore che già lavora secondo questi principi la rende più semplice da sostenere.
Cosa mettiamo a disposizione
- Le informazioni per il registro dei fornitori ICT.
- Le clausole contrattuali previste dall'art. 30.
- La documentazione su continuità operativa, gestione degli incidenti, sub-fornitori e piano di uscita.
- Sistemi di gestione certificati ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 e ISO 45001.
Pflow
Pflow è la piattaforma SaaS di Dataexpert per la governance e il monitoraggio di grandi moli di dati. L'applicazione più nota è il tracciamento della movimentazione di documenti, plichi e pacchi: ogni spostamento, dalla richiesta alla consegna fino all'archivio, ha uno stato e una storia. La piattaforma si interfaccia con i principali corrieri e offre flussi di lavoro, cruscotti e KPI per controllare tempi, volumi e costi. Dietro Pflow c'è la software factory di Dataexpert, che oggi lavora anche con l'AI: lo stesso approccio di Process AI Innovation.
A chi serve
Al settore bancario, in cui è nata, e alle aziende che hanno documenti, plichi e pacchi in movimento tra sedi, uffici centrali, archivi e fornitori, quando ogni passaggio deve essere tracciato, autorizzato e verificabile.
Cosa ricevete
- Tracking end to end di ogni documento o plico, cartaceo o digitale.
- Integrazione con i corrieri: spedizioni, distinte, tracciamento, giacenze e ritiri.
- Cruscotti, KPI e reportistica per la governance.
- Erogazione as a service in cloud o private cloud, con modello pay per use.
Approfondimenti
Come lavorano insieme le aree
Un estratto conto mostra bene il legame tra i servizi. Nasce nella catena CCM, con i testi rivisti in linguaggio chiaro. Diventa PDF/UA già in produzione e, con PDF/A-2a, lo stesso file è pronto anche per la conservazione a norma. Tutto il percorso è documentato per DORA.
Un unico interlocutore su questa catena riduce i passaggi tra fornitori e le prove da ricostruire in caso di controllo. Quando il problema non è il documento ma il lavoro che gli sta intorno, come pratiche, controlli e assistenza, entra in gioco Process AI Innovation.
Come si comincia
Un caso reale
Ci inviate un documento di esempio o ci descrivete un processo. Ne misuriamo lo stato di partenza e vi diamo un primo quadro delle priorità.
Inventario e valori di partenza
Mappiamo modelli, flussi, volumi, canali e sistemi, e rileviamo gli indicatori da confrontare alla fine.
Piano con i numeri
Confrontiamo gli scenari e proponiamo priorità, tempi e costi. Una migrazione o un'automazione si propone solo se i numeri la giustificano.
Esercizio e misura
Avvio graduale, report periodici, aggiornamenti normativi e prove pronte per i controlli.
I servizi per settore
Lo stesso metodo si adatta alle regole di ogni settore. Le pagine dedicate indicano documenti e obblighi tipici.
Banche e assicurazioni
Estratti conto, contabili, rendiconti, polizze e contratti, conformi a EAA e DORA.
Pubblica amministrazione
Avvisi, atti e comunicazioni ai cittadini accessibili secondo la Legge Stanca.
Sanità e ospedali
Comunicazioni ai pazienti, referti e documenti accessibili, tracciamento di plichi e cartelle, conservazione a norma.
Telco e utility
Bollette e comunicazioni periodiche ad alto volume, su carta e digitali.
Corporate
Documenti commerciali e comunicazioni aziendali con modelli governati.
Domande frequenti
Quali servizi offre Dataexpert?
Quattro aree di servizio: accessibilità dei documenti, Process AI Innovation, Customer Communication Management e Business Communication. A queste si aggiungono la piattaforma proprietaria Pflow, per il tracciamento e la governance della movimentazione di documenti, plichi e pacchi. Dataexpert è inoltre un fornitore DORA compliant: adotta e rispetta i principi DORA nei servizi che eroga.
Che differenza c'è tra Customer Communication Management e Business Communication?
Il CCM riguarda la produzione dei documenti transazionali e regolamentati, come estratti conto, rendiconti e polizze: modelli, dati, composizione, controllo qualità e consegna. La Business Communication riguarda le comunicazioni con cui si informa il cliente o gli si chiede un'azione, come variazioni di condizioni, avvisi e solleciti: chiarezza dei testi, governo delle approvazioni, scelta del canale e prova dell'invio.
Che differenza c'è tra i servizi e Pflow?
Le aree di servizio sono attività che svolgiamo per il cliente, sulla piattaforma che ha già o che conviene adottare: Dataexpert non vende una piattaforma CCM propria. Pflow è invece un prodotto proprietario, erogato as a service, e risponde a un'altra esigenza: sapere dove si trova ogni documento, plico o pacco e chi ne è responsabile.
Lavorate solo con banche e assicurazioni?
No. Banche e assicurazioni sono il nostro riferimento dal 2004, ma lo stesso metodo vale per pubblica amministrazione, telco, utility e aziende: cambiano le regole di settore e i documenti, non il modo di lavorare.
Da quale servizio conviene partire?
Da un caso reale. Inviateci un documento di esempio o descriveteci il processo che vi crea più problemi: ne misuriamo lo stato di partenza e vi diamo un primo quadro delle priorità. Se il punto di partenza è un obbligo, come l'accessibilità, si comincia di solito dalla verifica di ciò che esiste già.
Chi resta responsabile della conformità normativa?
Il cliente. Le valutazioni previste da norme come EAA, DORA e AI Act spettano all'organizzazione obbligata. Dataexpert progetta il servizio perché quelle valutazioni siano possibili e fornisce le prove documentali che servono a sostenerle.
Contenuto informativo aggiornato a novembre 2026: non sostituisce una consulenza legale.
Non sapete da quale servizio partire?
Raccontateci il processo che vi crea più problemi: vi diciamo da dove conviene cominciare.