Video personalizzati per banche e assicurazioni

Quando servono

• Benvenuto e onboarding. Il nuovo cliente vede cosa ha sottoscritto, con i suoi prodotti e le sue condizioni.
• Documenti difficili. Polizze, rendiconti di investimento, piani di ammortamento: il video spiega le voci principali con i numeri del cliente.
• Modifiche delle condizioni. Cosa cambia, da quando e cosa può fare il cliente, detto in modo chiaro.
• Scadenze e rinnovi. Promemoria con importi e date, con il collegamento per agire.

Come funziona

1. Modello. Si progetta un video modello con scene, testi e regole: quali scene mostrare a quale cliente.
2. Dati. Il video legge gli stessi dati usati per il documento, già controllati. Vedi la qualità dei dati.
3. Generazione. Il video viene composto al momento della visione o in anticipo, per ogni cliente.
4. Consegna. Un link personale e protetto arriva via e-mail, SMS, app o con un QR code stampato sulla lettera.
5. Misura. Si misura quanti clienti lo guardano, fino a dove e cosa fanno dopo.

Accessibile per tutti

Un video escluderebbe chi non vede o non sente. Per questo ogni video ha sottotitoli, una trascrizione testuale e, quando le immagini portano informazioni non dette a voce, l'audiodescrizione, come chiedono le WCAG 2.2 (criteri 1.2). Il video affianca il documento accessibile, non lo sostituisce: il documento obbligatorio resta in PDF/UA.

Privacy e sicurezza

Il video contiene dati personali, quindi il link è personale, scade e non è indicizzabile. I dati usati sono solo quelli necessari al messaggio, come chiede il principio di minimizzazione del GDPR. Se il servizio è erogato da un fornitore esterno, per una banca è un servizio ICT di terzi soggetto a DORA.

Come lavora Dataexpert

Progettiamo con il cliente i modelli di video, li colleghiamo al flusso dati dei documenti, curiamo testi in linguaggio chiaro, sottotitoli e trascrizioni, e gestiamo la produzione e la consegna sui canali scelti.

Fasi e deliverable

1. Obiettivo. Quale documento spiegare e quale azione si attende dal cliente. Deliverable: brief e indicatori.
2. Sceneggiatura. Testi e regole di personalizzazione approvati dalla compliance. Deliverable: storyboard e regole.
3. Modello video. Grafica, voce, sottotitoli e trascrizione. Deliverable: modello collaudato su dati di prova.
4. Avvio e misura. Primo invio controllato. Deliverable: report di visione e azioni.

Cosa misurare

• Clienti che aprono il link e percentuale di video guardata.
• Azioni completate dopo la visione.
• Contatti al servizio clienti sul tema, confrontati con chi non ha ricevuto il video.

Contenuto informativo aggiornato a novembre 2026: non sostituisce una consulenza legale.

Domande frequenti

Che cos'è un video personalizzato?

Un breve video generato in automatico con i dati di un singolo cliente, come nome, importi e scadenze. Serve a spiegare un documento o un cambiamento in modo semplice.

Un video personalizzato può sostituire l'estratto conto?

No. Il documento obbligatorio resta, su carta o in PDF accessibile. Il video lo affianca e lo spiega.

Come si rende accessibile un video personalizzato?

Con sottotitoli, trascrizione testuale e, se servono, audiodescrizioni, generati dagli stessi dati del video. Il player deve essere usabile da tastiera e con lo screen reader.

Quanto deve durare un video personalizzato?

Il più breve possibile: di solito basta circa un minuto per spiegare un cambiamento o le voci principali di un documento.

Fonti

• W3C, WCAG 2.2, criteri 1.2 (Contenuti audio e video) (si apre in una nuova scheda)
• Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 5 (si apre in una nuova scheda)
• Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act) (si apre in una nuova scheda)

A cura di Dataexpert. Aggiornato il 5 novembre 2026.